Planos e fidelidade (módulo Planos — precisa do módulo Vendas)

Criar um plano (dono e gerente)

"Planos" › aba "Planos" › "Novo plano":

• Nome, tipo (banho e tosa, saúde ou outro), cor e resumo (aparece no cartão e no contrato).
• Preço do mês e, se quiser, preço por porte (pequeno, médio, grande, gigante). Vazio = preço do mês.
• "Desconto nos outros serviços de banho e tosa (%)": vale para o que não estiver no plano.
• Depois de criar, inclua os serviços do mês (ex.: 2 banhos, 1 tosa higiênica). Dá para mudar a quantidade ou tirar.
• O cartão mostra a economia do cliente em relação aos mesmos serviços avulsos (porte médio).
• Plano "inativo" não aceita novas assinaturas; os assinantes atuais continuam.
• "Desconto por período": % sobre o mês para trimestral, semestral e anual (padrão 2%, 4% e 6%).

Modelos prontos (dono e gerente)

Na aba Planos, o quadro 📋 Modelos prontos traz planos de exemplo para começar: Essencial, Premium e VIP de banho e tosa (baseados nos planos da Amo Pet, com preço por porte). Clique em Usar este modelo:

• o sistema cria o plano com nome, cor, preços por porte, desconto nos outros serviços e os serviços do mês;
• cada serviço do modelo é ligado ao serviço de mesmo nome do seu cadastro (aparece "usa …"); os que você não tem são cadastrados com o preço do modelo (aparece "será cadastrado") e entram na Tabela de preços do banho e tosa por porte;
• depois é só conferir e ajustar preços, quantidades e serviços como em qualquer plano.

Se já existe um plano com o mesmo nome, renomeie o seu antes. Novos modelos são incluídos pela equipe ExcelenciaVet.

Nova assinatura

"+ Nova assinatura": escolha o pet, o plano, o porte e a periodicidade. O valor do mês vem da tabela (pode ser combinado outro). A tela mostra o total do período e quanto o cliente economiza. Um pet tem no máximo um plano ativo de cada tipo (ex.: um de banho e tosa e um de saúde). Em ➕ Serviços a mais só para este pet já dá para incluir até 3 serviços com a quantidade por mês na criação (somam aos do plano, só nesta assinatura). Com a assinatura ativa, o painel traz 🎉 Boas-vindas pelo WhatsApp: mensagem pronta com o nome do plano, os serviços do mês (os do plano e os a mais) e o desconto nos outros serviços.

Cobrar a mensalidade

• A assinatura nasce "Aguardando 1º pagamento": os serviços só ficam cobertos com a mensalidade paga.
• No painel da assinatura, escolha o período e clique em "Lançar na venda e receber". A mensalidade entra na venda em aberto do tutor de hoje (junto do banho, se houver).
• Ao fechar a venda, a assinatura fica "paga até" o fim do período, contando do dia seguinte ao último dia pago (ou de hoje, se já venceu).
• Cancelar a venda desfaz o pagamento; tirar o item da venda em aberto desfaz a cobrança.
• Situações: Em dia, Vence em X dias, Vence hoje, Vencida, Aguardando 1º pagamento, Cancelada. A lista mostra primeiro as vencidas.
• "Enviar cobrança pelo WhatsApp" abre a mensagem pronta (vencida, a vencer ou primeira).
• Pagamento feito fora do sistema: o dono ou o gerente acerta o "pago até" em "Editar assinatura".

Usar o plano

• No banho e tosa o uso é contado sozinho: o serviço do plano sai a R$ 0,00 enquanto houver saldo no mês, os outros com o desconto do plano. Com a mensalidade vencida, nada é coberto (o painel avisa e leva à cobrança).
• Em qualquer venda (PDV, ficha do pet, cobrança do atendimento ou da internação): o serviço do plano lançado para o pet sai a R$ 0,00 dentro do saldo do mês, e o uso entra no saldo sozinho (veja "Fazer uma venda").
• "Usar" no painel da assinatura continua valendo para registrar um uso sem venda. O saldo conta também os banhos já marcados no mês.
• Serviços a mais só deste pet (dono e gerente): no painel da assinatura, "➕ Serviços a mais só desta assinatura" → serviço e quantidade por mês → "Incluir". Valem como os do plano (cota do mês, banho e tosa, portal e contrato), só para essa assinatura, com a marca "a mais". Se cobrar a mais por isso, acerte o "Valor do mês" em "Editar assinatura". Um serviço que já está no plano não entra como a mais (mude a quantidade no plano).
• O saldo é por mês (do dia 1º ao fim do mês) e não acumula.
• "Contrato" imprime o contrato de prestação de serviços com os dados do tutor, do pet, do plano e as condições, para assinar.
• Cancelar e reativar: dono ou gerente, no painel da assinatura.

Fidelidade

Aba "Fidelidade":

• Regras (dono e gerente): ligar os pontos automáticos, pontos por R$ 1,00 pago, valores de gasto no ano para Prata, Ouro e Diamante e a lista de resgates (um por linha: "1 banho grátis = 800").
• Com o programa ligado, toda venda fechada dá pontos pelo valor pago. Cancelar a venda estorna os pontos (sem deixar o saldo negativo).
• A lista mostra cada cliente com a categoria (pelo gasto dos últimos 12 meses), os pontos e o que já pode resgatar. Sem filtro, mostra os 40 com mais pontos; os atalhos Todas / Diamante / Ouro / Prata / Bronze (com a contagem de cada uma) filtram a lista pela categoria.
• "Resgatar ou lançar pontos" (recepção, gerente, dono): escolha o cliente e o resgate, ou lance um crédito ou débito manual com motivo. Não deixa resgatar mais do que o saldo.
• O cartão Neste mês mostra quantos resgates foram feitos e os pontos usados e ganhos no mês.
• ⬇ Baixar planilha dos pontos (CSV): todos os clientes com pontos, celular, saldo, pontos ganhos e resgatados, categoria, se já pode resgatar e o último movimento (o gasto de 12 meses só sai para dono e gerente).